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八大自主車企新能源汽車產品布局及規劃

發布人:漢格威新能源    發布時間:2018-03-20 15:42

經過幾個月的戰略及計劃調整,目前自主品牌已經在新能源汽車的產品規劃上做出了不少重大調整,筆者詳細梳理了比亞迪、上汽、北汽、吉利、奇瑞、江淮、眾泰、長安八家自主品牌的新能源汽車產品布局及規劃,以餉讀者。

 

  自“雙積分”管理辦法征求意見稿出臺時起,外資、國企、民營資本在內的各大車企已基本放棄了觀望心態,轉而大規模向新能源汽車轉型,戰略、規劃、產品等大幅度向新能源市場傾斜,推動新能源乘用車銷量逐步攀升,市場競爭程度亦日趨激烈。

  經過幾個月的戰略及計劃調整,目前自主品牌已經在新能源汽車的產品規劃上做出了不少重大調整,值此歲初之際,筆者就詳細梳理一下比亞迪、上汽、北汽、吉利、奇瑞、江淮、眾泰、長安八家自主品牌的新能源汽車產品布局及規劃,以餉讀者。

  一、比亞迪:堅持兩條腿走路,重點提升產品性能

  比亞迪在新能源汽車總體執行“7+4”發展戰略,其中“7”代表城市公交、出租車、道路客運、城市商品物流、城市建筑物流、環衛車、私家車7大常規領域;“4”代表倉儲、礦山、機場、港口4大特殊領域,力爭把道路交通領域所有用油的地方全部用電搞定。

  具體到乘用車方面,作為標榜“新能源汽車引領者”的比亞迪,始終堅持純電動和插電式混合動力兩條腿走路,不存在明顯的“偏科”現象。

  1、擴大產品覆蓋面積、實現銷量倍增。

  比亞迪已經將2018年新能源車銷量目標定為20萬輛,相比2016年及今年的10萬+將實現規模倍增,同時全球覆蓋城市將由200+擴大到400+,并且繼續捍衛全球銷量第一、全球占有率第一、覆蓋城市最廣三大王位。

  2、純電動由“磷酸鐵鋰+高續航”向“三元+全面布局”轉型。

  此前,比亞迪純電動車型主要分布在較高續航里程的緊湊型、SUV、商務車領域,其中緊湊型以e5和秦EV為擔當,SUV以宋EV300等為擔當,商務車則依靠e6、騰勢400。

  進入2018年后,預計比亞迪將新增新款e5、秦EV二代、元EV、宋MAX純電版、新款e6以及一款微型純電動轎車。

  其中新款e5、秦EV二代、新款e6均是由老款升級而來,新款e5和秦EV二代的電池類型將由磷酸鐵鋰電池切換為鎳鈷錳三元電池(已進入第14批免征購置稅目錄),新款e6則仍將續用磷酸鐵鋰電池(保持和騰勢同平臺)。

  微型純電動轎車、宋MAX純電版和元EV均屬于新增車型,相關參數尚未確定,但可以肯定的是,這三款產品將進一步拓展比亞迪的產品布局,新產品上市后,未來將只剩下小型轎車、中型及以上轎車、中型及以上SUV處于空白狀態。

  3、插混領域不斷探索“542”產品性能極限。

  2014年4月比亞迪在北京車展上首次發布542戰略,從性能、安全、油耗三方面重新劃定插混乘用車的主要性能指標。此后,比亞迪不斷提升旗下插混乘用車性能,特別是綜合油耗及加速時間。

  例如,在原有的秦、宋、唐基礎上,未來比亞迪將新增元、唐二代、明、宋MAX、漢五大插混車型,而唐二代等表公里加速時間更將進一步提升百公里加速表現,從4.9秒降低至3.9秒,而作為電動轎跑的漢更是要取得2.7秒的賽車級表現。

  4、強化全產業鏈基礎,力圖提前構建后補貼時代的成本優勢。

  在產業鏈上游,比亞迪將加快在青海碳酸鋰礦附近的電池廠建設,并將于2018-2019年左右建成投產,年產能預計達到10GWh,建成后將對整車成本控制產生明顯的促進作用。此外,比亞迪在電池隔膜、電機、電機控制器方面的生產力度也在不斷加強。

  在產業鏈下游,2018年比亞迪將新增3萬個充電配套設施,力圖提供更佳體驗感的充電服務,同時也提前布局和控制后市場利潤增長點。

  5、電池供應鏈加快調整和切換,為新能源戰略誤判買單。

  比亞迪此前有惠州、坑梓兩個電池工廠,其中惠州每年有2GWh的產能;坑梓一期已投產8GWh的產能,二期規劃為6GWh,目前已達成了4GWh產能。產能的擴張也是為了降成本,目前比亞迪的三元鋰電池成本已降至1400-1500元人民幣/kWh。

  特別需要注意的是,比亞迪的插混乘用車已基本確定全部切換三元鋰電池,純電動也逐步開始了切換計劃,以滿足未來的政策法規和產品性能需求。而由于此前比亞迪主導磷酸鐵鋰技術路線,即便惠州和坑梓工廠具有柔性生產能力,但生產設備的清潔換裝、生產計劃調整、產品開發及驗證、品牌宣傳及銷售策略等仍將受到不小影響。

  導致這一結果的原因仍要歸咎于比亞迪此前的戰略誤判,雖然此前的磷酸鐵鋰在商用車領域賺得盆滿缽滿,但純電驅動、私人領域為主、產品性能指標升級的趨勢卻被忽視,所以才有今日的買單。

  二、吉利:前期布局較為單一,全新平臺發力是重點

  吉利在帝豪EV上市就發布了“藍色吉利行動”戰略,明確提出到2020年新能源汽車銷量占吉利整體銷量90%以上,其中PHEV與HEV銷量占比達到65%,純電動汽車銷量占比達35%。

  1、純電動單腿走路,PMA平臺前景看好

  與宏偉的2020愿景相比,吉利當前的產品布局太過單一,純電動走量基本靠知豆、康迪等微型車,緊湊型僅有一款帝豪EV300獨撐局面。

  值得關注的亮點是遠景EVmini以及帝豪EV400。遠景EVmini這款基于遠景X1打造的小型SUV,已進入國家第11批免購置稅新能源車型目錄,續航155公里。而帝豪EV400則將基于FE純電動平臺打造,續航里程將升級至400公里,以與競爭對手保持高端同步。

  顯然吉利已經注意到前期不足之處,已經決定將會基于由吉利與沃爾沃共同開發的PMA純電動平臺架構推出10余款新車,其中吉利產品將包含A+級CUV、A0級跨界車、A/B級轎車以及B級SUV。而領克將推出包括A+/B級跨界車、城市車輛、C+級家用跨界車以及A+/B級的SUV與A+/B級轎跑。全新平臺的開發和車型打造也將為吉利純電動注入強勁動力。

  2、插混SUV及MPV即將登場,實現三箭齊發

  目前吉利已斥資35億元在湘潭基地打造新能源SUV產品平臺項目,投產常規動力和插電混合動力SUV車型。作為65%銷量擔當,在帝豪PHEV外,吉利將推出一款代號為“DNL-5”的跨界SUV、帝豪GS PHEV和一款MPV,其中DNL-5基于CMA平臺打造,將采用1.5T+7DCT的動力組合,帝豪GS PHEV則基于帝豪GS車型上開發而來,沿用了1.5T+7DCT的動力組合;MPV預計將采用與帝豪PHEV相同的混動系統(科力遠CHS混動系統)。

  但仍有相關消息表明,吉利正在開發A級轎車、B級轎車的插混版本,以進一步充實插混布局,但尚未提上發布計劃。

  3、為規避風險,HEV、甲醇、燃料電池及金屬電池均有落子

  吉利很早就在甲醇燃料上做出了布局,目前還在山西、貴陽等地投放了少數產品;在HEV方面吉利也始終對攜手的科力遠予以信任,而科力遠開發的CHS系統也是國內極少數具有自主知識產權的混動系統,吉利的想法是通過科力遠實現平臺共享和產業化;燃料電池方面,吉利在2015年收購了CRI,鋪路甲醇燃料電池技術路線;而金屬燃料電池是吉利押寶高能量密度電池的關鍵領域,其高達350Wh/kg的比能量密度為吉利所看重,認為是可抗衡固態電池、顛覆三元電池的利器。

  三、北汽新能源:逐步健全純電動譜系,中高端突破是關鍵

  在北汽集團2017新能源汽車工作會議上,董事長徐和誼發布了“引領2025戰略”,明確提出到2025年,北汽新能源要實現“國內領先、世界一流”,確保新能源汽車市場份額全國第一、全球前三。

  1、毫不動搖執行純電驅動路線,擅長非對稱作戰

  業內人士都很清楚,北汽已經全面押寶純電動技術路線,目前產品線已經從微型、小型、緊湊型、中大型轎車擴張至小型SUV市場。預計未來幾年北汽將先期發布五款純電動車型,分別是升級后的EV300及EH400、基于紳寶X55開發的ET400(原名EX400L)、以及獨立品牌Arcfoce發布的一款微型車和一款跑車。

  具有明顯補強作用的產品當屬ET400,這款SUV綜合工況續航里程或達到400km,據北汽官方介紹,ET400采用了最新版本e-Motion Drive超級電驅技術,能有效節約電耗,但具體效果尚待觀察。

  從北汽的產品布局來看,其非常擅長“非對稱作戰”,如抓住時機推出EC系列沖量、在特定領域推出換電模式、ARCFOX主打個性定制等,所以在前期也取得了不俗的成績。但成績屬于過去,緊湊型純電動市場還必須重點提升EU400的占有率,否則風險很大。

  2、插混并不受寵,交由BJ品牌試水

  北汽唯一提上計劃的插混車型是在2017上海車展上展出的BJ80 PHEV,這款車在BJ80燃油版上開發而來,保留原車四驅架構和動力及傳動機構,新增兩臺75kW輪轂電機能提供最大2500N•m扭矩。

  四、眾泰:微型化程度過重,極易遭受政策打壓

  眾泰目前已經發布的純電動車型中,除了一款Z500EV以外,全部為微型純電動,雖然這樣的產品布局符合當前的市場需求和政策導向,但顯然,按照新版補貼方案,未來眾泰如繼續延續微型化的思路,非常容易受到打壓。

  1、調整一貫的微型化方針,謀求純電動車型升級

  眾泰本身也了解這一點,所以計劃推出Z560EV(Z500EV升級版)及SR-7的電動版,以實現產品線擴張,但根據目前發布的信息來看,眾泰這兩款車的續航里程很難超過300公里,無法與競品抗衡。再加上插混的缺失,眾泰新能源道路可以說用崎嶇二字形容并不為過。

  2、插混只聽打雷,不見下雨

  目前唯一有消息的是SR9計劃推出一款插混車型,純電續航80公里,綜合油耗2.4L。但以眾泰此前的技術水準來看,插混系統的復雜性并非其能輕易搞定,預計推出的時間還為之尚遠。

  五、奇瑞:在技術優勢上仍需加強產品多元化

  2015年奇瑞發展新能源戰略,計劃到2020年實現產銷20萬輛,產品線將覆蓋所有系列乘用車的插電式混合動力與純電動車。具體到產品開發路線上,奇瑞將通過基于燃油版車型電動化開發和設計專屬新能源汽車平臺兩條腿走路,并且格外重視輕量化。

  1、純電動:技術先進但產品譜系需加快完善

  奇瑞純電動目前基本上依靠eQ系列和艾瑞澤5e兩類車型打天下,顯然這是完全不夠的,即便艾瑞澤5e的產品性能領先同級對手,但隨著純電動市場的不斷成熟,不斷細分和差異化的市場需求需要得到產品的精準響應。所以未來奇瑞將推出小型SUV、緊湊型SUV及開瑞品牌的MPV來完善譜系。

  2、插混:SUV取代轎車,獨力支撐局面

  此前奇瑞有一款艾瑞澤7e的插混,但目前已經停產。未來接替的預計將是瑞虎7 PHEV,這款緊湊型SUV已經在2016北京車展、2017上海車展連續展出,但實車產品參數仍為確定,或將沿用艾瑞澤7e那套插混系統。

  六、江淮:醉心純電動,四大平臺同步發力

  此前江淮曾發布“IEV+”戰略,提出到2025年新能源汽車總產銷量將占江淮汽車總產銷量的30%以上的發展目標。雖然江淮早在2011年就已經搞過增程型插電式混合動力,但未來其新能源產品仍將由純電動構成。

  具體來看,江淮未來將形成經濟型(iEV4、iEV6E)、舒適型(iEV7)、高性能型(iEV7S、iEV7T)、高端型(iEV8)四大平臺,覆蓋5-30萬元市場。

  但江淮最大的布局問題在于缺乏一款緊湊型轎車,應該盡快基于和悅平臺打造,但很遺憾的是,從目前江淮官方透露的信息來看,尚無此車型的開發計劃。

  七、上汽:緊盯重點市場,純電插混齊發力攻克20萬輛目標

  根據上汽發布的戰略規劃顯示,2020年上汽自主品牌新能源汽車銷量要達到20萬輛,多款純電動和插混車型將上市。

  1、純電動:重點出擊、前景看好

  上汽純電動產品不多,目前僅有榮威e50和榮威ERX5兩款,但緊接著就將上市榮威Ei5和名爵ZS兩款重磅產品,在未來一段時間純電動市場爭奪最激烈的緊湊型轎車及小型SUV市場,上汽這兩款產品將有效補齊短板,唯一不足的是,榮威Ei5的續航里程相對不高,若能達到300km+則產品競爭力將提升不少。

  2、插混:轎車譜系國內最全,未來瞄準緊湊型發力

  上汽發布的插混數量較多,分別有3款緊湊型轎車、1款中型轎車、1款緊湊型SUV,全部是瞄準緊湊型市場在發力。這表明上汽方面研判,未來幾年插混最適宜的生存空間在緊湊型上,而非中大型SUV。

  值得注意的是,上汽還在燃料電池方面做了鋪墊,但短期內很難拿出SOP產品,未來進展需進一步觀望。

  八、長安:追求最實惠、最精干的打法

  在2017中國國際節能與新能源汽車展覽會暨節能與新能源汽車產業發展規劃成果展覽會上,長安汽車公布了其全新的新能源戰略-“香格里拉計劃”,規劃未來推出純電動產品21款,插電式混動產品12款。

  1、純電動:不求貴的但求對的

  雖然香格里拉計劃很宏大,但是長安執行起來卻并不激進,而是穩打穩扎。在目前的微型車、緊湊型的逸動EV、歐力威MPV基礎上,長安重點推出了逸動EV300和CS15EV兩款產品,與上汽的思路一致,長安也認為未來幾年純電動市場上緊湊型轎車和小型SUV才是兵家必爭之地,也是能夠較好實現產品成本與市場銷量最佳平衡點的所在。

  2、插混:再次與上汽思路不謀而合

  長安目前已經推出了逸動PHEV,該車基于1.0T三缸發動機打造,純電續航里程達到了60公里。在此基礎上,長安還將推出CS75的PHEV版本,而這兩款車均為緊湊型,與上汽的布局規劃不謀而合,說明兩者均認為,在補貼退坡的大環境下,未來幾年緊湊型特別是緊湊型SUV才是插混的最佳載體。

  九、總結

  1、僅從產品布局來看,未來幾年能更好適應環境變化的車企是比亞迪、吉利、上汽、長安,四家車企在重點產品上基本都有落子,抗擊打能力更強。

  2、北汽、眾泰、奇瑞、江淮四家車企應在產品線和關鍵車型上再多下些功夫。

  3、奇瑞的技術實力并不差,但產品規劃存在明顯的問題,應予以重點調整。

  4、最后再強調一遍,未來幾年純電動得緊湊型轎車者得天下,插混得緊湊型SUV者得天下。

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